העלאת חשבונות ומגעים ב- BROSH CRM
Bulk ממזג את החשבונות הכפולים שלך ואת אנשי הקשר עם רשומות קשורות + יצירת קשר חשבון
שינוי אחרון על ידי בן פורד, ב Wed Aug 09 2023 02:15 02:18 GMT 0500 (Central Daylight Time)רוב האנשים שרוצים למזג חשבונות כפולים ומגעים ב- BROSH CRM רוצים לשמר / להציג את הנתונים הנכונים, את כל הרשומות הקשורות מרשומות המאסטר / השכנוע ואת הרשומות שאינן מבטיחות. עם ZaapIT אתה יכול לנקות את הנתונים שלך בכמויות גדולות בקלות ולשמור על הנתונים הרלוונטיים ורשומות קשורות, היישום גם יאפשר לך ליצור את מערכת הקשר הנכונה באופן אוטומטי התייחסות אנשי קשר עקיף ופנימי על חשבון הישרדות. כאשר מיזוג 2+ אנשי קשר מ 2 חשבונות שונים, האפליקציה תאחד גם את הרשומות המתאימות. האפליקציה תאפשר לך גם לשלב את ערכי השדה של הרשומה, לדוגמה, היא תאפשר לך: ליישב את הערכים, לשמור על הערך הגבוה ביותר / הנמוך ביותר, לשמור על הערך החדש / הישן ביותר, לשלב עם שדה יעד וכו '.
מארג' משוכפל ב- BROSH CRM - השתמש במקרה:
- פרטי ו-Bolk מיזוג חשבונות עם מגעים ישירים ו / או עקיפים (קשרים השייכים לאנשי קשר קשורים ורשימות קשורות)
- מגעים של Auto ו-Bolk שייכים ל-2+ חשבונות שונים
- מגעים אוטומטיים ובולקים שייכים לאותו חשבון.
- מכוניות ו-Bolk מיזוג הזדמנויות מאותו חשבון.
- מקרים של מיזוג אוטומטי ו-Bolk עבור אותו חשבון.
Merge בחר שורות ומידע נוסף:
בחר את השורות / קבוצות שאתה רוצה להתמזג, כולל המאסטר של הקבוצה ואת ערכי השדה שאתה רוצה לשמור
בחר את הרשימות הקשורות ברצונך למזג/combine:
